Drehbuch: Holly Henderson & Don Whitehead
Regie: Tod Slavkin

Gueststars

- Michael Cassidy (Grant Gabriel)
- Marc McClure (Dax-Ur),
- James Marsters (Prof. Fine/Brainiac)

Da Clark im Fortress eingefroren ist übernimmt Bizarro sein Leben und die Beziehung zu Lana. Lana weiß nicht dass es nicht der echte Clark ist, mag diesen aber sehr gerne.  Zusammen wollen sie einem Serienkiller nachgehen. Bizarro denkt, das es Braniac ist. Lex findet heraus dass Grant ein Klon von Julian ist.